strachovoi rynokПриморье, как, впрочем, и в других регионах РФ, сохраняется закрытость или ограниченный характер информации о положении дел на региональном страховом рынке. Рекламные материалы не отражают реального положения вещей, данные балансов публикуют только отдельные компании, но и не каждый потребитель сможет грамотно прочитать баланс. С другой стороны, у населения как реального и потенциального потребителя страховых услуг есть насущная потребность в получении информации о страховых компаниях региона.

Данный предварительный анализ не претендует не освещение точного положения дел на страховом рынке, это представление о рынке с позиции потребителя, основанном на публикациях в местной периодической печати.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРАХОВЫХ УСЛУГ

В целом в крае перешагнули рубеж в 1 млрд руб. по сбору страховых премий 17 страховых компаний. Они собрали вместе 149 027 млн руб. страховой премии по трем основным отраслям: страхование личное, имущественное и ответственности. Лидер – “Госстрах-Приморье” (1/4 общей суммы). Таким образом, в крае сохраняется достаточно высокая монополизация страхового рынка государственной страховой компанией.

“Госстрах-Приморье” (ГСП) традиционно занимает высокое положение в конкурентной борьбе. Прослеживаются следующие рыночные цели ГСП:

  • самая большая доля на рынке;
  • самая большая прибыль;
  • самый высокий престиж.

Хотя, в целом, маркетинговую стратегию ГСП можно охарактеризовать как оборонительную: направленную на удержание рыночных позиций. Максимально агрессивное наступление ведется в русле повышения престижа компании через средства массовой информации края. Очень эффективная реклама через страховой всеобуч по местному радио.

ГСП сделала основной упор на страхование имущества, где собрала 64% собственной премии за год, и личное страхование – 36% собственной премии за год. Страхование ответственности определено ГСП как перспективное.

Таким образом, ГСП сумела сохранить за собой 17% рынка личного страхования и 42% рынка имущественного страхования. Следующие 5 негосударственных страховых компаний (от 7% до 14% каждая) собрали 51% общей суммы страховых премий. Они обеспечивают постепенное вытеснение “Госстрах-Приморье” со страхового рынка.

Претенденты в лидеры по страховому комплексу в целом – страховая компания “Пирамида”, контролирующая 14% суммы собранных страховых премий, страховая компания “Восточная” с 12% и страховая компания “Дальакфес” с 11%. Страховые компании “Дальроссо” и “ДДСК-Экспресс” с 7,5% и 7,0% соответственно можно условно отнести в замыкающую группу претендентов на лидерство.

Если проанализировать представленные в таблице данные по отраслям страхования, то складывается такая картина:

1. Личное страхование. 17 страховых компаний собрали 78 412 млн руб.

Лидер на рынке личного страхования (22% премии отрасли) – СК “Восточная”.

Таким образом, сконцентрировав усилия на личном страховании и собрав 98% собственной премии, она сумела получить 12% общей премии страхового комплекта и выйти на третью позицию по общей сумме собранной премии.

Следом идут “Госстрах-Приморье” и “Дальакфес”, имеющие соответственно 17% и 15% рынка личного страхования.

В СК “Дальакфес” личное страхование занимает 76%, страхование имущества – 24% собственной премии. Здесь можно говорить о реализации стратегии дифференциации по двум отраслям (личное и имущественное страхование).

Далее идут 3 страховые компании, собравшие по 7-9% общей премии отрасли и т.д.

В среднем одна из 17 страховых компаний собрала по 4 612,47 млн руб. Выше среднего уровня идут семь страховых компаний, ниже – десять страховых компаний.

Две страховые компании – Юпаск и Лайф – специализируются на личном страховании и входят во вторую десятку.

2. Имущественное страхование. В 1995 г. в области имущественного страхования действовало 15 страховых компаний из 17, перешедших рубеж в 1 млрд руб. Они собрали в целом 54 223 млн руб. страховой премии.

В Приморье явно выражен лидер по сбору страховых премий по договорам имущественного страхования – “Госстрах-Приморье” (42% рынка).

За ним следует “Дальроссо” – 20% общей страховой премии по отрасли. Компания реализовала стратегию концентрации на рынке имущественного страхования. Доля премий по страхованию имущества в общем объеме премий, собранных компанией – 53,15%.

То, что “Дальроссо” в имущественном страховании идет вслед за лидером, говорит о сильной и перспективной позиции (особенно с учетом благоприятных перспектив для имущественного, в частности, морского страхования и слабой предсказуемости рынка личного страхования).

Лидер и претендент собрали вместе 62% премии по отрасли.

Очень велик разрыв (13%) между ведущими двумя компаниями и пятью последующими (“Дальакфес”, “Даск-Экспресс” и др.), имеющими от 4% и до 7% общей страховой премии по отрасли. Предпочтение имущественным видам страхования также отдают “Приморье-АСКО” и “Даск”.

Еще восемь страховых компаний от 1/4 до 1/2 собранных ими собственных премий получили именно на рынке имущественного страхования.

3. Страхование ответственности. Здесь действуют только семь страховых компаний из 17. Они вместе собрали 16 650 млн рублей страховой премии по отрасли. На данном рынке сконцентрировала свои усилия “Пирамида”, собрав 78% от собственной премии и охватив 95% общей премии рынка страхования ответственности, что позволило ей занять вторую в регионе позицию по всему комплексу страхования, уступив только страховой компании “Госстрах-Приморье”.

Позицию лидера можно прогнозировать на 1996 год – первую половину 1997 года как незыблемую. У него четко прослеживается стратегия концентрации и специализации.

Страховая компания “Дальроссо” возглавляет группу страховых компаний, осваивающих рынок страхования ответственности, имея здесь 2% от общей премии по отрасли.

“Даск-Экспресс” и “Приморье-АСКО” (доля в общей премии по отрасли соответственно 1,21% и 0,43%) с разной долей успеха сделали заявку на работу с этим перспективным видом страхования.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ НА 1996-1997 ГГ.

  • Страховые компании региона самостоятельно выбирают стратегию собственного поведения в конкурентной борьбе:
    – концентрация на территории или отрасли страхования, или потребительской нише;
    – дифференциация по видам страхования, потребительским нишам, территориям;
    – сочетание этих направлений;
    – или копирование лидера.
    В целом выбор будет делаться между стратегией наступления и оборонительной стратегией.
  • Наиболее перспективными представляются такие отрасли, как имущественное страхование и страхование ответственности, причем последнее связано с большими затратами на рекламу и другие коммуникационные мероприятия.
  • В личном страховании представляются перспективными для использования в рекламных стратегиях и программах региональное телевидение, радио, прямая почтовая реклама.
  • В морском страховании лучше всего прямо выходить на средства массовой информации зарубежных стран, по типу Lloyd’s List Insurance Day, с информацией о роли страховой компании в регионе; шире использовать любые информационные каналы, связывающие страховые компании с судовладельцами и фрахтователями.
  • В территориальном аспекте, на основании приведенных в таблице данных, можно сделать вывод об образовании на территории края двух усиливающихся и конкурирующих центров: на страховом рынке активно закрепились 12 владивостокских и 4 находкинских компании. Соответственно четырем и двум из них удалось попасть в шестерку сильнейших.
    В целом можно прогнозировать рост роли находкинского центра в развитии страхового рынка в Приморье. Страховые компании этого конкурирующего центра составляют 23,54% от количества страховых компаний, перешагнувших миллиардный рубеж, то есть почти 1/4. Они собрали 32 909 млн руб., общей страховой премии (22,08%). Это несомненный успех.
    В условиях прогнозируемой борьбы двух страховых центров в крае следует искать возможности:
    а) собственного представительства в Находкинской территории;
    б) более тесного сотрудничества со страховыми компаниями конкурирующей территории.
  • Если рассматривать такой сложный вопрос, как внутрифирменный маркетинг, то сотрудники должны четко представлять стратегию страховой компании на определенный период и свое место/роль в ее реализации. Непрерывное повышение квалификации сотрудниками должно жестко увязываться с заработной платой.
  • Кроме широкого использования региональных СМИ в рекламных целях, также можно рекомендовать обратить серьезнейшее внимание на альтернативную сеть продаж страховых полисов;
    – попытаться сформировать или усилить эффективность системы “клиент -агент” через скидки, кредиты, конкурсы и т.п.

Таким образом, на основании проведенного исследования, можно говорить о сформировавшемся региональном страховом рынке, о присутствии в Приморье всех необходимых его элементов: потребность в страховой защите; развитая сеть страховых компаний, предоставляющих различные виды страховых услуг и связывающихся с клиентами через агентов и брокеров; контроль со стороны региональной инспекции Росстрахнадзора; активная деятельность Дальневосточного Союза страховщиков.

Неплохие показатели работы за год, приведенные выше, свидетельствуют, что приморские компании твердо стоят на ногах, уделяют внимание развитию перспективных видов страхования.

Основные же проблемы на региональном рынке те же, что и по стране в целом:

  • недостаточный уровень страховой культуры и отсутствие у населения привычки к страхованию;
  • кадровый дефицит специалистов;
  • разночтения в законодательстве и др.

Надеемся, что наши выводы и небольшие рекомендации по приморскому страховому рынку будут иметь практическое значение как для страховых компаний, так и для рядовых потребителей страховых услуг.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.